周四亚盘，美元指数日内维持区间震荡。美元指数周三持平于98.80附近，受中东冲突升级推动布伦特原油升破每桶100美元以及市场为下周美联储和日本央行政策会议调整头寸的共同影响，美元兑日元周三在七个月低位附近交投，下跌0.3%，收报153.51日元，距离周二触及的152.89低位不远。
主要货币走势分析
美元：截止发稿，美元指数徘徊于98.793附近，美国财政部上调长债回购规模至60亿美元，但力度不及市场预期，推升美债收益率，短暂提振美元。非农数据大幅超预期，叠加油价上涨带来通胀隐忧，CME美联储观察显示9月加息25bp概率升至60.2%。市场重心等待美国PPI、CPI通胀数据，通胀走高将继续抬升加息预期，利好美元；若通胀回落，加息预期降温则压制美指。技术面上，美元指数上方99关口承压，下方98.5存在支撑，短期等待通胀数据打破震荡格局，交易需警惕数据带来的剧烈波动。
欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.1632附近，预计日内区间震荡可能性比较大。中东地缘冲突推升油价，加剧欧元区输入性通胀压力，欧央行官员释放偏鹰信号，市场计价9月加息25bp。但欧元区经济复苏乏力，内需疲软，限制欧元上行空间。日内重点关注德国通胀终值数据。日图守住MA20均线，上方面临前高1.1700一线阻力，暂时看偏强震荡。4小时图多空拉锯，多头略占主导。激进者在1.1700下方做空，紧设止损，并寻求1.1610一线企稳反手做多机会。支撑位1.1600，阻力1.1700。
英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.3546附近，预计日内震荡偏强。中东地缘冲突推升油价，英国面临输入性通胀反弹风险，英国央行行长提示通胀上行风险，但国内就业疲软，央行暂难快速加息，政策保持观望。英镑走势更多受美元强弱牵引，缺少本土重磅数据驱动。日图站稳50日、200日均线，中期上升结构完好，RSI指标没有进入超买。4小时维持均线之上运行。激进交易者可回踩支撑附近做多；若有效跌破1.3500，多头思路需要调整。支撑位1.3500，阻力1.3590。
日元：截止发稿，美元/日元徘徊于153.632附近，预计日内震荡下行概率偏大。市场普遍预期日本央行将于本月议息会议加息25基点，叠加美方官员释放强硬口头干预信号，空头持续平仓，推动日元反弹。美日货币政策利差逐步收窄是核心驱动，但日本内需偏弱，限制央行激进收紧。日图连续收阴，价格下穿多条短期均线，空头动能释放。4小时空头格局。操作上不追空，等待反弹承压再考虑空单。支撑位153.00，阻力154.10。
澳元：截止发稿，澳元/美元徘徊于0.7218附近，预计日内区间震荡。澳元属于商品货币，铁矿石、能源价格高位为汇价提供支撑。澳洲联储维持利率不变，官员表态偏中性，暗示若通胀反弹仍保留加息可能性，但国内消费放缓，大概率已经见顶。市场风险情绪波动、美元强弱是主导澳元短期走势的核心。日图在0.72关口反复争夺。4小时多空拉锯。观望为主，回踩支撑可轻试多头。支撑位0.7180，阻力0.7260。
外汇市场消息汇总
1、美国方面
美国财政部公布将长期国债回购规模提升至最高60亿美元，意在稳定美债市场，消息短暂压制美元随后影响快速消退。CME美联储观察显示9月议息会议加息25基点概率升至60.2%，白宫呼吁维持宽松，但交易员越来越多押注美联储或将重启加息，应对油价推升的通胀风险。市场将迎来PPI生产者物价指数、初请失业金、成屋销售等系列数据，周五CPI更是重中之重。强劲非农已经点燃紧缩预期，若通胀再度超预期，将大幅提升9月加息落地可能性，美债收益率与美元将同步受到牵引；反之通胀降温则会重新释放降息想象空间，打压美元指数。
2、欧洲方面
市场普遍预期欧洲央行本周将加息25个基点，中东冲突推升原油价格加剧欧元区输入性通胀压力，多位欧央行管委释放偏鹰表态，认为能源冲击下不能排除进一步收紧政策。不过欧元区本土制造业、消费复苏依旧偏弱，经济承受高利率的能力存疑，也限制欧央行持续激进加息空间。德国通胀终值数据即将公布，将用来验证区域内物价变化。欧元近期被动受益美元走弱站上1.16上方，但内部基本面的短板，令欧元难以走出独立强势行情，后市很大程度看美元周期以及欧央行讲话的鹰鸽倾向。
3、英国与澳洲方面
英国食品通胀存在反弹风险，能源成本传导或将抬升后期CPI，市场已经计价英国央行年内加息可能性。英镑走势现阶段高度绑定美元强弱，英国近期缺少重磅经济数据，波动更多来自外部驱动。澳洲联储此前完成加息，机构普遍预判8月为利率峰值；大宗商品价格高位对澳元形成一定支撑，但国内消费放缓约束进一步紧缩空间。澳元作为典型商品货币，同时受中国需求、国际大宗商品价格影响，油价走高利好资源出口，但若全球经济担忧升温，风险情绪回落则会打压澳元表现。
机构观点
1、荷兰国际集团
中东推升油价，通胀风险重新抬头，投资者偏好愿意加息抗通胀的货币。日元受益于本土加息预期，后续还有上行空间；欧元虽有欧央行加息加持，但欧元区经济脆弱，欧元兑美元很难持续突破1.17上方。美元短期缺乏明确方向，一切取决于通胀数据是否再度走高，一旦通胀超预期，美元会迎来一轮修复反弹。
2、道明证券
澳洲联储大概率已经结束本轮加息周期，大宗商品利好有限，澳元很难走出趋势性大涨。澳元更多跟随风险偏好，若美股、大宗商品回调，澳元容易承压下行。建议交易上以区间思路对待澳美，0.7180?0.7260高抛低吸为主，重点留意海外宏观事件冲击。
3、高盛
市场对于美联储9月加息定价已经走得比较充分，如果CPI没有大幅超预期，加息预期存在回吐风险，会压制美元指数。非农就业虽然强劲，但部分分项已经显露降温迹象，不建议过度押注美联储持续收紧。美元指数大区间看97.4?100.2，短期更偏向震荡下行。
4、桑坦德银行
英镑的关键变量来自能源成本传导后的英国CPI。若食品、能源带动通胀反弹，英国央行会重启加息，英镑会进一步走强；如果通胀维持回落，英镑上涨空间有限。短期英镑走势跟随美元，中期需要等待英国通胀数据来确认方向，重点关注后续英国CPI报告。